畜牧兽医产业的下一个十年
中国畜牧兽医产业经过三十多年的非常规发展，创造了在全世界也是绝无仅有的奇迹！然而近年来，伴随着高速发展而来的诸多问题开始凸显，如“产能过剩”、“环保问题”、“食品安全”、“健康养殖”等。种种迹象表明，畜牧兽医产业正在或者即将发生巨大的变革。“顺势者昌，逆势者亡”，看清我国畜牧兽医产业未来发展的趋势，根据趋势调整产业布局迫在眉睫，也势在必行。
2016年，是国家“十三五”规划的启航之年。可以预见，以2016年为起点，下一个十年，将是畜牧兽医行业变革，产业结构调整的战略关键之年！在这风口浪尖之上，恰逢华中农业大学动科动医学院召开“2016年企业奖学金颁奖典礼暨第十五届企业家论坛”，我有幸受邀出席，并做此主题报告，以此抛砖引玉。
一、未来十年饲料工业的走势
1、产量缓慢增长：预计“十三五”饲料产量将达到2.2亿吨，到2025年将达到2.5亿吨的规模；
2、微利、资本、大集团模式：饲料行业将走向“微利时代”，利润将由100元/吨减至30元/吨（与当前国际水平持平）；大资本、大集团将是行业存在的主流；
3、企业数量减少。预计饲料企业数量将在5年时间内，由现有的6500家减至1500家，10年之后将再减至1000家。
4、出现这三大趋势的原因有：
(1)低端产能严重过剩：企业开工率不足50%；
(2)市场更加集中：排名前50名企业将占市场总量的60%以上；
(3)农村散养户迅速减少。
二、未来十年养殖行业的走势
未来，养殖行业将进入“五化”时代：品种优良化、设施智能化、生产标准化、防疫规范化、粪污循环化。
1、生猪业走势
农业部预计2020年中国生猪出栏将达到7.2亿头，到2025年出栏7.41亿头，复合增速为1.62%；中国生猪年出栏量将占全球总量的55%，位列世界第一。
（中国生猪出栏走势图）
中国生猪业将加快产业结构性调整的步伐，散养户将加速退出，形成“专业化+集团化”的二元养殖格局；生猪出栏增长变缓：进入“1”时代（增速在1%左右）；随着养殖水平的不断提高，养殖单位产出将得到提高，养殖成本进一步的下降，逐步趋近于国际平均水平，以目前毛猪成本为例：中国5.5/斤，美国不到4元/斤。
2、肉禽业走势
2009-2015年，中国肉鸡年出栏量从2009-2011年高速增长后增长放缓，年出栏量保持平稳中小幅调整的趋势。肉鸡是最便宜的动物蛋白食品。
(1)产量缓慢增长：2015年中国鸡肉总产量1825万吨，世界第二，美国第一；2020年预计将达到2000万吨；2025年预计将达到2200万吨；
(2)消费结构改变：冰鲜取代活禽的趋势不可逆转，分割产品、熟制品、低温加工制品市场份额逐步增加；
(3)品种占比变化：鸭肉、鹅肉、鸽肉市场需求扩大，鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降；
(4)行业高度集中：前十名的肉鸡养殖企业将占80%。
3、蛋禽业走势
（2009-2015年，中国蛋鸡产业规模呈现持续下滑后回升的趋势）
(1)产量增速放缓：2015年3000万吨，2025年预计3300万吨，10年增长10%。总量中国世界第一，美国第二；
(2)生产结构优化：小规模养殖户加速退出；
(3)行业集中度加大：存栏1000万羽规模企业有5家，存栏500万羽规模企业10家，存栏300万羽规模企业50家，存栏100万羽规模企业100家。
4、奶制品走势
(1)产量稳定增长：2015年3890万吨；2020年预计4200万吨，较2015年增长8%；2025年预计4500万吨，较2015年增长15.7%。
(2)消费升级加快：2020年预计5500万吨，较2015年增长14.9%；2025年预计6500万吨，较2015年增长18.2%；
(3)伊利、蒙牛、光明、三元等国有奶制品企业将形成垄断；
(4)对进口的依赖会增大：澳洲、北美等草场自然资源丰富，牛羊肉、牛奶等产品具有明显的质量和成本优势，进口产品在中国的占比会逐步加大，国内企业会越来越难。
6、水产养殖业走势
生产增速放缓：2025年预计7000万吨，年均增速1.2%。
淡水养殖总量大，海产品占比会增加。未来10年，中国将持续加强生态环境的保护力度，随着资源约束趋紧，水产品产量增长空间将受到限制，加之劳动力成本不断上升，生产比较收益下降，调结构、转方式、提质增效已成为水产品生产关注的重点，常规品种（家鱼、罗非鱼等）养殖产量不变或减少，特养品种（虾、蟹、海参等）养殖产量将不断增加。
三、兽药
2006-2015年，中国兽药销售额一直呈现增长趋势，年复合增长率为11.04%，但增速逐年呈现下滑趋势；从2013年开始，年增长率低于3%，中国兽药市场规模增长趋缓。
1、中国兽药的未来：
以IFAH 统计口径进行可比分析：
美国2009年兽药销售额61亿美元。
USDA 数据显示，中国肉鸡存栏量是美国的2.2倍，生猪存栏量是6.7倍，羊存栏量20倍。
假设未来中国与美国的人均肉类需求量、人均宠物拥有量以及兽药使用率相当，按两国人口数据进行匡算，国内兽药市场规模理论值应该是美国的3倍左右，则静态数值可达180亿美元，折合人民币1000亿元以上。
目前，中国兽药近2000家生产企业、近10万家流通企业，进口兽药在中国占比不到15%。随着行业的逐步规范和洗牌，未来中国兽药生产制造企业会减少至300-500家，流通企业减少至5000家，生产环节的快速集中、流通环节主渠道的建立将势不可挡。
2、全球兽药的趋势：
总体来说，2015年全球兽药总量330亿美元，2025年会到550亿美元，增长67%。
(1)生化类产品增速相对较快。治疗向防疫转移；可预测东西变多，行业规律性增加；新产品研发费用相对较低。
(2)家禽类产品增长较快。随着人口增长，家禽生长快；家禽提供的动物蛋白最便宜；家禽肉比红肉有优势；没有宗教的限制。
(3)因畜牧业的增长而增长。肉类的消费在增长；动物传染病的威胁在增加。
(4)伴侣动物药品成长很快。人类老化、中产阶级喜欢猫和狗，猫狗将越来越流行。
(5)功能性产品、抗寄生虫产品会增加。将产生新型抗生素替代品；牛羊类、宠物寄生虫药物会增加。
四、宠物
全球养宠家庭占比为：美国65%、德国36%、日本28%、中国6%。
美国养宠种类占比为：
中国养宠种类占比为：
中国养宠用户主要居住在沿海经济发达地区。
2010-2014年中国宠物行业年均增长到达50.7%，预测到2020年，这十年间将保持年均32.8%的高速发展。2015年中国宠物行业市场规模估计达到978亿人民币，2020年有望突破2000亿人民币。
数据来源：2014年之前数据参考中国产业信息网发布的《2016年中国宠物行业发展现状分析》，2015年之后数据为艾瑞预测数据。
宠物行业的相关介绍：
宠物医生在发达国家和地区属于高收入人群。中国宠物犬猫养殖数量超一亿只，并在多元化发展。中国宠物行业规模已达900亿人民币。中国宠物行业每年增长速度超过30%。中国宠物诊疗机构近10000家，宠物店超1.5万家。行业相关工厂，厂家及代理商超过4000家。宠物电子商务规模和数量正在急速增长。互联网和金融资本正在不断涌入。
五、新业态
包括生产托管、养猪外包，第三方服务如检测、联合育种，农牧电商平台。这些新业态才刚刚起步，发展前景广阔。
六、总结
对于畜牧兽医产业未来的发展，我有如下的体会：
1、产业增速变缓，未来整个产业将由数量向质量转变、粗放向精细转变、大宗向特色转变；
2、“创新、聚焦、细分”将成为整个产业未来的发展方向。绿色生态、智能体验、养殖金融保险等项目都将大有所为；
3、肉鸡、饲料行业集中度很高，蛋鸡、牲猪、兽药行业集中度不高，宠物、水产行业集中度还非常低。越分散的行业机会越大，所以宠物行业值得关注。
中国正处在经济转型升级的重要时期。土地、劳动力、人力等要素驱动时代已经过去，创新是推动产业转型的重要因素，应积极拥抱资本，迎来行业的大整合。
中国畜牧兽医产业变革与转型的大时代已然来临，华丽的幕布即将拉开！我们应未雨绸缪，加大投资升级产能，加快创新转型的步伐，在时代的大舞台上绽放属于我们的光彩，再创下一个十年的辉煌！
